四大行操盘手首讲:智能投顾高级应用班

四大行操盘手首讲:智能投顾高级应用班

开课时间:2018.1.23 开课,开放预约,线上授课
开课时长:8-10小时,每周2节
金融科技 高级强化
直播价格:¥1,799.00
原价:¥1,999.00

数据采集和清洗加工

基础数据

wind万得  四大期交所,金交所,上深交易所,再加工,巨潮。万得数据来源很多方面,账号7万一个。

雪球、股吧、资讯数据公开数据

新浪财经基金净值比较及时和精准,和讯经常出错。wind比新浪更可靠。东方财富和wind不相上下。

保证不同的数据来源

重要数据,要多于两个数据来源

回滚

 

 

 

 

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客户洞察

风测目的:了解他客观和主管风承能力,客户理想的投资周期,真实风险偏好。

为什么用

理论基础是行为金融学,以前学过。

风测问卷问题

乱写、多种、结果混乱

问题越少越好,越短越好

是否有效

 

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toB

业务管理

客户洞察、智投组合构建、组合交易、组合再平衡、定期业报和投教、突发事件处理、pms和rms+oms+ems系统、组合、风险、订单、执行管理系统、cms内容

后台管理

资产配置管理监控、产品池、投资组合管理、调仓管理和监控、业务经营、其他业务管理,用户管理、机构管理、菜单管理、角色管理、权限管理、日志管理、密码管理、参数管理、系统监控。

技术方案

系统架构、关联系统整合、容错设计、可靠性、安全性、etl扩展、性能指标、风险评估和控制方案。

业务需求是核心

 

 

 

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2c产品要素

入口:banner图和图标

介绍页:开始吹

快速入口:跳风测

答疑入口:cms文字形式,常见问题啥的,然后来个客服电话。chatbot小机器人,智能客服吧。

风险测评三种方式

1、选择题,心理学

2、仿问答:有鱼股票

3、不要主观题

场景化描述,一人吃饱,全家不饿。穷到租不起房子,四世同堂等等,用户分类。

用户主页面和跳转

想知道啥:风险等级;资产大类以及图示,组合主要统计指标,风险等级可以自由拖动,臣妾没见过啊。好想法。而不是重新评测。

投资建议需要有投资牌照,我给你选择,你自己决定吧。避免监管风险。

组合详情页

名称、代码、比例、历史累计收益1个月到3年、模拟历史业绩和真实历史业绩。

后台主要系统

交易系统

风控系统:这个熟悉

用户管理系统:了解一点

cms系统:pms组合管理系统,oms订单管理系统,ems执行管理系统

后台管理系统:功能、新组合发布、日志、权限等

后台回顾系统:定期业绩报告,投资者教育

后台智投策略发生系统

自动化vs人工干预

人工智能vs专家智能

 

 

 

 

 

 

 

 

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对象、需求、设计

稳定性、安全性等’

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1、人工智能长期预测比较难,短期强于人类。

2、小机构策略费为主,大机构资产管理费。

3、人工、人工+智能、纯智能。

 

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授课教师

美国康奈尔大学博士、清华大学学士;特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),曾就职于美国纽约华尔街的彭博总部
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